アンドレ・カンドレ時代～初期陽水時代の魅力が詰まった全13曲収録のアルバム。　B面の1～4まではデモ・テープ音源とモップスと共演した"傘がない"、"She Loves You"、"I Saw Her Standing There"というモップスのさよならコンサートからのライヴ音源　発売停止盤。
レコード：静かな箇所で若干のチリノイズ。EX-。
ジャケット：ザラ紙仕様。見開きゲート・フォールド。極小の汚れあり。帯なし。ライナーあり。EX-。