「ミッドナイト・トレイン」から「天使のささやき」までをMFSBの豪華なスタジオ・ミュージシャンによる演奏で収録したアルバム。

レコード：EX。
ジャケット：帯、ライナー。EX。


SONGS LIST:
Ａ－１ ＭＩＤＮＩＧＨＴ　ＴＲＡＩＮ
　（ミッドナイト・トレイン）
Ａ－２ ＤＩＲＴＹ　ＯＬ’ＭＡＮ
　（荒野のならず者）
Ａ－３ CAN'T YOU SEE WHAT YOU'RE DOING TO ME
　（冷たい仕打ち）
Ａ－４ Ａ　ＷＯＭＡＮ　ＮＥＥＤＳ　Ａ　ＧＯＯＤ　ＭＡＮ
　（素敵な彼が欲しいの）
Ａ－５ Ｙｅａｒ　Ｏｆ　Ｄｅｃｉｓｉｏｎ
　（幸せの季節）
Ａ－６ WHEN I WILL SEE YOU AGAIN　（JAPANIES VERSION）
　（天使のささやき　＜日本語＞）

Ｂ－１ ＴＳＯＰ　（Ｔｈｅ　Ｓｏｕｎｄ　Ｏｆ　Ｐｈｉｌａｄｅｌｐｈｉａ）
　（ソウル・トレインのテーマ）
Ｂ－２ ＦＲＥＤＤＩ’Ｓ　ＤＥＡＤ　（フレディーの死）
Ｂ－３ ＢＡＣＫ　ＳＴＡＢＢＥＲＳ　（裏切者のテーマ）
Ｂ－４ Ｔｏｕｃｈ　Ｍｅ　Ｉｎ　Ｔｈｅ　Ｍｏｒｎｉｇ
　（タッチ・ミー・イン・ザ・モーニング）
Ｂ－５ Ｆａｍｉｌｙ　Ａｆｆａｉｒ　（ファミリーアフェア－）
Ｂ－６ Ｌｏｖｅ　Ｉｓ　Ｔｈｅ　Ｍｅｓｓａｇｅ　（愛はメッセージ）