山下達郎、伊藤銀次とレーベル・オーナー大瀧詠一が各自3,4曲を持ち寄って制作されたアルバム。帯、ライナーあり。

レコード：チリノイズ。EX-。
ジャケット：帯、ライナーあり。EX。

SONGS LIST:
Side-A
1. ドリーミング・デイ
2. パレード 
3. 遅すぎた別れ 
4. 日射病 
5. ココナッツ・ホリデイ’76

Side-B
1. 幸せにさよなら
2. 新無頼横町
3. フライング・キッド
4. FUSSA STRUT Part-I 
5. 夜明け前の浜辺 
6. ナイアガラ音頭