山下達郎がシュガーベイブ解散後、ニューヨークと ロサンゼルスで現地の一流ミュージシャンをサポートメンバーに迎え制作した ファースト・アルバム。
レコード：N/MINT。
ジャケット：帯、ライナーあり。全体に美品。裏面に極小の汚れ（シミ）あり。EX++ or N/MINT-。