山下達郎がシュガーベイブ解散後、ニューヨークと ロサンゼルスでの海外録音で制作したファースト・アルバム。

レコード：美盤。N/MINT。
ジャケット：帯なし。微かな汚れ、スレがあります。ライナーに、若干の汚れ、がみられます。EX-。

SONGS LIST:
New York Side
A1 Circus Town 4:08
A2 Windy Lady 5:41
A3 Minnie 4:18
A4 永遠に 4:56
Los Angeles Side
B1 Last Step 3:26
B2 City Way 3:37
B3 迷い込んだ街と 4:38
B4 夏の陽 4:23