シュガー･ベイブの"SONGS"と大瀧詠一のナイアガラ・トライアングル（大滝詠一,山下達郎,,伊藤銀次）の'76リリースのアルバム"NIAGARA TRIANGLE VOL.1"の楽曲から山下達郎のリード・ヴォーカル曲のコンピレーション・アルバム。

レコード ：極小のチリ・ノイズ。再生良好。EX-.
ジャケット：帯なし。角落ち。極小のスレ。ライナーあり。EX。

SONGS LIST:
A1,DOWN TOWN
A2,ドリーミング・デイ
A3,パレード
A4,遅すぎた別れ
A5,フライング・キッド
A6,幸せにさよなら
B1,SHOW
B2,今日はなんだか
B3,雨は手のひらにいっぱい
B4,過ぎ去りし日々 “60'S DREAM
B5,SUGAR
B6,すてきなメロディ