1969年に発表したセカンド・アルバム。デビュー曲「夜明けのスキャット」、セカンド・シングル「天使のスキャット」という2曲のオリジナルに、当時のヒット曲のカヴァーを収録のアルバム。

レコード：赤盤。RED WAX。再生良好。EX。
ジャケット：見開きゲート・フォールド。帯なし。EX。

SONGS LIST:
SIDE A 
01. 枯葉の街 
02. 禁じられた恋 
03．いいじゃないの幸せならば 
04．雲にのりたい 
05．フランシーヌの場合 
06. 星空のロマンス 
07. 天使のスキャット 

SIDE B 
01. 或る日突然 
02. 悲しみは駆け足でやってくる 
03. 時には母のない子のように 
04. まごころ 
05. 銀色の雨 
06. 希望 
07. 夜明けのスキャット