日本を代表するシンガーソングライター荒井由実のセカンドアルバム。TIN PAN ALLEY（細野晴臣、鈴木茂、林立夫、そして松任谷正隆）が演奏で、SUGAR BABE（山下達郎）がコーラスで参加、細野晴臣氏のベースも魅了する75年のアルバム。シングル化された映画「魔女の宅急便」でも使用されたA3「やさしさに包まれたなら」、クリスマスナンバー「12月の雨」収録。

レコード : 75 東芝EXPRESS 青ラベル。N/MINT or EX++。
ジャケット : 帯、ライナー（シミあり）、ジャケットにシミ、汚れ。EX-。

SONGS LIST:
生まれた街で
瞳を閉じて
やさしさに包まれたなら
12月の雨
魔法の鏡
海を見ていた午後
あなただけのもの
たぶんあなたはむかえに来ない
私のフランソワーズ
旅立つ秋