1972年リリースの初代ヴォーカルの前野曜子が歌うペドロ＆カプリシャスによるアルバム。
大ヒットした人気曲「別れの朝」はじめジャジー・グルーヴ「夜のカーニバル」など収録。

レコード : 1972年、ワーナー/ATLANTIC。EX
ジャケット ：　帯、見開きゲート・フォールド。フォト・ライナー。内側に汚れ、全体に経年感あり。EX

SONGS LIST:
別れの朝 (MUSIC PLAY)
ある愛の詩 (LOVE STORY)
雪が降る (YUKI GA FURU)
夜が明けて (IN THE MORNING)
夜のカーニバル (YORU NO CARNIVAL)
忘れないわ (I'LL NEVER FORGET YOU)
マミー・ブルー (MAMY BLUE)
エイント・ノー・サンシャイン (AIN'T NO SUNSHINE)
ラブ (LOVE)
でておいでよ！お嬢さん (EAT AT HOME)
ムーヴ・オーバー (MOVE OVER)
ブラック・マジック・ウーマン (BLACK MAGIC WOMAN)