MFSBによる75年の3rd Album。プロデュースには勿論Gamble & Huff。
US PHILADELPHIA INTERNATIONAL オリジナル。プロモ。白ラベル。
レコード：プロモ盤。白ラベル。極小のチリ、プチ音。目視でスレ。VG。
盤不良、ジャケット汚れの為の特価。
ジャケット：見開きゲート・フォールド。