Frank Zappa 等もゲスト参加した、66 年の 11 月に米 MGM よりアメリカ盤のみでリリース、第一期オリジナル Animals としての最終作アルバム。サム・クック、ＢＢ・キング、リトル・リチャード、ハウリン・ウルフなどの黒人ブルースやソウルをカヴァー収録。

レコード ：US MGM 黒ラベル。目視で盤面に汚れ。EX-。
ジャケット：シュリンク残。オリジナル・インナー。EX。

SONGS LIST:
All Night Long 2:46
Shake 3:11
The Other Side Of This Life 3:43
Rock Me Baby 2:02
Lucille 2:19
Smoke Stack Lightning 5:19
Hey Gyp 3:46
Hit The Road, Jack 3:16
Outcast 2:35
Louisiana Blues 2:37
That's All I Am To You 2:08
Going Down Slow 6:12