Frank Zappa 等もゲスト参加した、66 年の 11 月に米 MGM よりアメリカ盤のみでリリース、第一期オリジナル Animals としての最終作アルバム。サム・クック、ＢＢ・キング、リトル・リチャード、ハウリン・ウルフなどの黒人ブルースやソウルをカヴァー収録。 レコード ：US MGM 黒ラベル。目視で盤面に汚れ。EX-。 ジャケット：シュリンク残。オリジナル・インナー。EX。 SONGS LIST: All Night Long 2:46 Shake 3:11 The Other Side Of This Life 3:43 Rock Me Baby 2:02 Lucille 2:19 Smoke Stack Lightning 5:19 Hey Gyp 3:46 Hit The Road, Jack 3:16 Outcast 2:35 Louisiana Blues 2:37 That's All I Am To You 2:08 Going Down Slow 6:12