A面：YOU CAN'T LOVE ME (In the Midnight Hour)は、ウィルソン・ピケットがヒットさせた「In The Midnight Hour」へのアンサーソング。
B面は、リトル・マック＆ザ・ボス・トーンズによる「In The Midnight Hour」のインストゥルメンタル・カバー。
レコード：EX-。
ANN MASON / YOU CAN'T LOVE ME / MIDNIGHT HOUR
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