ボブ・ディラン13作目となる1973年のアルバム。Asylumに移籍後、Columbia側がディランの承諾を得ずに勝手にリリースしたと言われる？作品。

レコード : US COLUMBIA。US オリジナル、初期PC規格。　Terre Hauteプレス。EX
MAT: P AL 32747-2D / P BL 32747-2D
ジャケット : シュリンク一部残。[FOR GOVERMENT SALE ONLY]ゴールド・スタンプ。（発売時、政府関係者のみ？に売られてた品）。極小の角落ち。シワ。EX

SONGS LIST:
A1 Lily Of The West
A2 Can't Help Falling In Love
A3 Sarah Jane
A4 The Ballad Of Ira Hayes
B1 Mr. Bojangles
B2 Mary Ann
B3 Big Yellow Taxi
B4 A Fool Such As I
B5 Spanish Is The Loving Tongue