フィラデルフィアのプロデューサー、ジョン・マダラの元で下積み生活を送っていた70年に録音され,76年にチェルシー・レコードからリリースされたダリル・ホール&ジョン・オーツのデビュー前音源集アルバム。

レコード：US CHELSEA グリーン・ラベル。EX。
ジャケット：1センチの切り込み（カット・アウト盤）。EX。

SONGS LIST:
1. A Lot Of Changes Comin’
2. In Honor Of A Lady
3. Deep River Blues
4. The Reason Why
5. If That’s What Makes You Happy
6. The Provider
7. They Needed Each Other
8. Angelina
9. I’ll Be By
10. Perkiomen
11. Past Times Behind