前作からのバーニ・レドン(G)、クリス・ヒルマン(MANDOLIN)に加え、スニーキー・ピート・クレイナウ(PEDAL STEEL)やバイロン・バーライン(FIDDLE)がサポート。ディラード&クラークのセカンド・アルバム。 レコード：EX。 ジャケット：切り込み（カット・アウト）EX。 SONGS LIST: 01No Longer A Sweetheart Of Mine 02Through The Morning, Through The Night 03Rocky Top 04So Sad 05Corner Street Bar 06I Bowed My Head And Cried Holy 07Kansas City Southern 08Four Walls 09Polly 10Roll In My Sweet Baby’s Arms 11ドント・レット・ミー・ダウン