フラワー・ムーヴメントの台頭と共にサイケデリックなフォーク・サウンドに深化していったスコティッシュ吟遊詩人DONOVANによる 1973 年作によるアルバム。ジェフ・ベック・グループのコージー・パウエル等やクリス・スペディングが参加サポート。 レコード : US 73 EPIC PITMANプレス。STERLING刻印。チリ音小。EX-。 ジャケット：見開きゲート・フォールド特殊収納。スレ、角落ち小。EX-。 SONGS LIST: A1 Cosmic Wheels A2 Earth Sign Man A3 Sleep A4 Maria Magenta A5 Wild Witch Lady B1 The Music Makers B2 The Intergalactic Laxative B3 I Like You B4 Only The Blues B5 Appearances