フラワー・ムーヴメントの台頭と共にサイケデリックなフォーク・サウンドに深化していったスコティッシュ吟遊詩人DONOVANによる 1973 年作によるアルバム。ジェフ・ベック・グループのコージー・パウエル等やクリス・スペディングが参加サポート。

レコード : US 73 EPIC PITMANプレス。STERLING刻印。チリ音小。EX-。
ジャケット：見開きゲート・フォールド特殊収納。スレ、角落ち小。EX-。

SONGS LIST:
A1 Cosmic Wheels
A2 Earth Sign Man
A3 Sleep
A4 Maria Magenta
A5 Wild Witch Lady
B1 The Music Makers
B2 The Intergalactic Laxative
B3 I Like You
B4 Only The Blues
B5 Appearances