クラレンス・ホワイト、デラニー＆ボニー、ライ・クーダー、ジョン・セバスチャン、クロスビー&ナッシュらが参加サポート。プロデューサーのポール・ロスチャイルドとジョン・セバスチャンのアイデアのもと、ジョンの自宅で録音した作品。 レコード : US RCA 1972。レーベルのVICTORにRCAのシール。EX。 ジャケット : シールド残。切り込み（カット・アウト盤）。EX。 SONGS LIST: Side A 1. All We Really Want To Do 2. Breakdown 3. Green River 4. Mandolin Wind 5. Up In Mabel's Room 6. Del Rio Dan Side B 1. Ridin' High 2. Christmas Eve Can Kill You 3. Three-Armed Poker-Playin' River Rat 4. I'm Tired Of Singing My Song In Las Vegas 5. The Brand New Tennessee Waltz 6. Stories We Could Tell CREDIT: Clarence White, Danny Weis, Geoff Muldaur, Waddy Wachtel, Wayne Perkins (g) / Buddy Emmons, Ry Cooder (sg) / Chris Ethridge (b) / Jim Gordon, Johnny Barbata, Russ Kinkel (ds) / Barry Beckett, Michael Fonfara, Spooner Oldham, Warren Zevon (key) / Dennis Linde (g,key) / John Sebastian (vo,hac)