クラレンス・ホワイト、デラニー＆ボニー、ライ・クーダー、ジョン・セバスチャン、クロスビー&ナッシュらが参加サポート。プロデューサーのポール・ロスチャイルドとジョン・セバスチャンのアイデアのもと、ジョンの自宅で録音した作品。

レコード : US RCA 1972。レーベルのVICTORにRCAのシール。EX。
ジャケット : シールド残。切り込み（カット・アウト盤）。EX。

SONGS LIST:
Side A
1. All We Really Want To Do
2. Breakdown
3. Green River
4. Mandolin Wind
5. Up In Mabel's Room
6. Del Rio Dan
Side B
1. Ridin' High
2. Christmas Eve Can Kill You
3. Three-Armed Poker-Playin' River Rat
4. I'm Tired Of Singing My Song In Las Vegas
5. The Brand New Tennessee Waltz
6. Stories We Could Tell


CREDIT:
Clarence White, Danny Weis, Geoff Muldaur, Waddy Wachtel, Wayne Perkins (g) / Buddy Emmons, Ry Cooder (sg) / Chris Ethridge (b) / Jim Gordon, Johnny Barbata, Russ Kinkel (ds) / Barry Beckett, Michael Fonfara, Spooner Oldham, Warren Zevon (key) / Dennis Linde (g,key) / John Sebastian (vo,hac)