1968年にリリースしたセカンドアルバム。67年のスタジオ録音と68年のライブ録音で構成した作品。

レコード: US 1968年。グリーンラベル。初期pitmanプレス。MAT:1C/1C。EX
ジャケット：全体に経年による劣化、汚れ、テープ跡、角落ち、スレあり。EX--

SONGS LIST:
Side A
1. That's It For The Other One
A. Cryptical Envelopement
B. Quadlibet For Tenderfeet
C. The Faster We Go The Rounder We Get
D. We Leave The Castle
2. New Potatoe Caboose
3. Born Cross-Eyed
Side B
1. Alligator
2. Caution (Do Not Stop On Tracks)

CREDIT:
Jerry Garcia (g)
Bob Weir (g)
Phil Lesh (b,tp,harpsichord)
Bill Kreutzmann, Mickey Hart (ds)
Ron McKernan (org)
Tom Constanten (p)