グレイトフル・デッドにとって最も実験的なライヴ録音した音源にスタジオ録音を重ねる手法を用いたサイケデリック・ミュージックの金字塔となる、セカンド・アルバム。

レコード：US WARNER LATE リイシュー。EX。
ジャケット：シュリンク残。EX。

SONGS LIST:
That's It For The Other One
A1a Cryptical Envelopement
A1b Quadlibet For Tenderfeet
A1c The Faster We Go The Rounder We Get
A2 New Potatoe Caboose
A3 Born Cross-Eyed
B1 Alligator
B2 Caution (Do Not Stop On Tracks)