はっぴいエンドの4人+鈴木慶一(キーボード)によるライヴ音源アルバム。バックコーラスにはシュガーベイブから山下達郎と大貫妙子が参加サポート。鈴木茂の磨きがかったギターの「12月の雨の日」や大瀧詠一&ココナッツ・バンク名義での「空とぶ・ウララカ・サイダー」、「ココナッツ・ホリデイ」など金字塔の名曲を収録。

レコード：1974 Bellwood OFL-20 グリーン・ラベル。EX
ジャケット：帯なし。フォト・ライナー＋解説。EX

SONGS LIST:
1.はいからはくち
2.夏なんです
3.氷雨月のスケッチ
4.抱きしめたい
5.空飛ぶウララカサイダー
6.ココナツ・ホリデイ
7.街行き村行き
8.春一番
9.12月の雨の日
10.かくれんぼ
11.春よ来い