名門スタジオとして知られるサウンド・ファクトリーにて77年に録音制作の8作目。プロデューサにピーター・アッシャーを迎え、中核メンバーはダニー・コーチマー(ギター)、リーランド・スカラー(ベース)、ラス・カンケル(ドラム)がバッキング、リンダ・ロンシュタット、カーリー・サイモンらがサポート参加。

レコード : US 77。USオリジナル。EX。
ジャケット : 見開きゲート・フォールド。オリジナル・フォト&歌詞厚紙インナー。EX。

SONGS LIST:
A1 Your Smiling Face
A2 There We Are
A3 Honey Don't Leave L.A.
A4 Another Grey Morning
A5 Bartender's Blues
A6 Secret O' Life
B1 Handy Man
B2 I Was Only Telling A Lie
B3 Looking For Love On Broadway
B4 Terra Nova
B5 Traffic Jam
B6 If I Keep My Heart Out Of Sight