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セッション音源に スタジオ・オーバーダブを加え完成させた 未発表音源集。

レコード　：　US 1975 REPRISE TANラベル。W。EX。
ジャケット : スレ、角落ち小。EX。

SONGS LIST:
TRASHMAN
MIDNIGHT LIGHTNING
HEAR MY TRAIN A COMING
GYPSY BOY (NEW RISING SUN)
BLUE SUEDE SHOES
MACHINE GUN
ONCE I HAD A WOMAN
BEGINNINGS (JAM JACK AT THE HOUSE)

JIMI HENDRIX / MIDNIGHT LIGHTNING

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