６９年代に結成された英ブラス・ロック・グループ、ジューシー・ルーシーの３作目。グレン・キャンベルのスライド・ギターとムーディーのギター、ウィリアムズのソウルフルなボーカルが聞きどころのアルバム。プロデュースはナイジェル・トーマス(Nigel Thomas)。絶頂期へヴィロックの名盤作品。

レコード：US ATCO 71。SD-367。EX。
ジャケット：シュリンク残。EX。

SONG SLIST:
A1 Mr. Skin
A2 Midnight Sun
A3 Midnight Rider
A4 The Harvest
A5 Mr. A. Jones
B1 Sunday Morning
B2 Big Lil
B3 Jessica
B4 Future Days