1973年にリリースしたソロ3枚目のアルバム。14歳のマイケルが繰り広げる才能あふれるアコースティックなメロウ・チューンからソウルまで良曲が揃った隠れ名作。

レコード:1973 US MOTOWN。USオリジナル。ワープ（ソリ）小。EX
ジャケット：シュリンク一部残。エンボス仕様。フォト・インナー。角落ち。左下にカット（カット・アウト盤）。EX

SONGS LIST:
SIDE-A
1.With a Child's Heart
2.Up Again
3.All The Things You Are
4.Happy (Love Theme from Lady Sings The Blues)
5.Too Young
SIDE-B
1.Doggin' Around
2.Johnny Raven
3.Euphoria
4.Morining Glow
5.Music and Me

CREDIT:
マイケル・ジャクソン(vo)
フレディー・ペレン(arr)
ジーン・ペイジ(arr)
ジェームズ・カーマイケル(arr)