Billy Griffinを加えての第1作目となった73年リリースのアルバム。Hal Davis、Marvin Gaye、Willie Hutch、Fonce MizellといったMotownを中心とする豪華なメンバーが参加サポート。プロデューサーは、Hal Davis。 レコード : US 1973 TAMLA。EX ジャケット : 見開きゲート・フォールド。歌詞ライナー。切込み（カット・アウト盤）。EX SONGS LIST: SIDE-A 1.What Is A Heart Good For 2.If You're Ever In The Neighborhood 3.I Wanna Be With You 4.Wigs and Lashes 5.Don't Let It End ('Til You Let It Begin) SIDE-B 1.I Love You Secretly 2.I Don't Need No Reason 3.Nowhere To Go 4.I Didn't Realize The Show Was Over