ピーター・ポール・アンド・マリー(PPM)の1963年2作目のアルバム。PPMの代表的ナンバーとなる曲を数多く収録、「パフ」はPPMにとって初のビッグ・ヒットとなり、63年春全米シングル・チャートの2位を記録。

レコード：日本盤。EX。
ジャケット：帯、ライナー、注文票。全体に極小の経年汚れ小。EX。

SONGS LIST:
A1 Settle Down (Goin' Down That Highway)
A2 Gone The Rainbow
A3 Flora
A4 Pretty Mary
A5 Puff
A6 This Land Is Your Land
B1 Man Come Into Egypt
B2 Old Coat
B3 Tiny Sparrow
B4 Big Boat
B5 Morning Train
B6 A'soalin'