1975年リリースの4枚目のアルバム。チャック・レイニー、ウィルトン・ フェルダー、フィル・ウッズ、マイケル・ マクドナルドなど参加サポート。

レコード : 1975 ABC イエロー／オレンジグラディーション。
KENDUN-A / KENJUN-B 刻印。EX-。
ジャケット : ウォター・ダメージあり。厚紙歌詞インナー（汚れ）。全体に汚れ、シワあり。VG-。 ※ジャケット不良のために特価扱。

SONGS LIST:
A1 Black Friday
A2 Bad Sneakers
A3 Rose Darling
A4 Daddy Don't Live In That New York City No More
A5 Doctor Wu

B1 Everyone's Gone To The Movies
B2 Your Gold Teeth II
B3 Chain Lightning
B4 Any World (That I'm Welcome To)
B5 Throw Back The Little Ones