ボブ・ディランのバック・サポートを務めたTHE BANDの1971年作のアルバム。ホーン・アレンジにALLEN TOUSSAINT。VAN MORRISONがゲスト・サポート。 レコード : US 1971 オレンジ地／CAPITOLターゲット・ロゴ。Jacksonvilleプレス。EX ジャケット : 見開きゲート・フォールド。スレ、角落ち、汚れ小。EX- SONGS LIST: A1 Life Is A Carnival A2 When I Paint My Masterpiece A3 Last Of The Blacksmiths A4 Where Do We Go From Here? A5 4% Pantomime B1 Shoot Out In Chinatown B2 The Moon Struck One B3 Thinkin' Out Loud B4 Smoke Signal B5 Volcano B6 The River Hymn