ボブ・ディラン、ニール・ヤング、エリック・クラプトン、マディ・ウォーターズ、ヴァン・モリソン、ドクター・ジョン、ジョニ・ミッチェル、ボビー・チャールズ、ロン・ウッド、リンゴ・スターらがゲスト参加したサンフランシスコ『Winterland Ballroom』での78年解散ライブ・アルバム。

レコード : US WARNER 3LP。US 3WS 3146 LAプレス。N/MINT。
ジャケット : シュリンク残。HYPEステッカー。フォト・ブックレット。オリジナル・インナー。N/MINT。

SONGS LIST:
A1 Theme From The Last Waltz
A2 Up On Cripple Creek
A3 Who Do You Love
A4 Helpless
A5 Stagefright

B1 Coyote
B2 Dry Your Eyes
B3 It Makes No Difference
B4 Such A Night

C1 The Night They Drove Old Dixie Down
C2 Mystery Train
C3 Mannish Boy
C4 Further On Up The Road

D1 Shape I'm In
D2 Down South In New Orleans
D3 Ophelia
D4 Tura Lura Lural (That's An Irish Lullaby)
D5 Caravan

E1 Life Is A Carnival
E2 Baby Let Me Follow You Down
E3 I Don't Believe You (She Acts Like We Never Have Met)
E4 Forever Young
E5 Baby Let Me Follow You Down (Reprise)
E6 I Shall Be Released

F1 The Well
F2 Evangeline
F3 Out Of The Blue
F4 The Weight
F5 The Last Waltz Refrain
F6 Theme From The Last Waltz (With Orchestra)