72年の夏にオランダにおいて、改造されたスタジオで録音されリリース直前にロサンゼルスで急遽録音された2曲を加えてのリリースされたアルバム。初回盤の７’EPつき。Wなし。初期プレス。リッキー・ファター、ブロンディ・チャプリン参加サポート。

レコード：US REPRISE MS2118 W（ワーナーロゴ）マークなし。初期プレス。N/MINT。
MAT: 31508-RE1 MS-2118 sc / 31509-RE1 MS-2118 sc
７’シングルつき（ジャケットにテープ跡あり）。
ジャケット：ジャケ裏に小さなセロテープ跡。全体に美品。歌詞ライナーあり。EX++。

SONGS LIST:
A1 Sail On Sailor
A2 Steamboat
California Saga
A3 Part One: Big Sur
A4 Part Two: The Beaks Of Eagles
A5 Part Three: California
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B1 The Trader
B2 Leaving This Town
B3 Only With You
B4 Funky Pretty
Mount Vernon And Fairway (A Fairy Tale)
C1 Mt. Vernon And Fairway - Theme
C2 I'm The Pied Piper
C3 Better Get Back In Bed
C4 Magic Transistor Radio
D1 I'm The Pied Piper
D2 Radio King Dom