1964年の12月15日にリリースされた米国で6枚目のアルバム。 レコード : US CAPITOL レインボー（光沢）ラベル初期仕様。 1964 USオリジナル。MONO EX+ MAT: T1-2228-H5 IAM [In Triangle] / T2-2228-J4 #2 IAM [In Triangle] ジャケット : 経年色褪せ小。角落ち小。汚れ、スレ小。インナー。EX SONGS LIST: A1 No Reply A2 I'm A Loser A3 Baby's In Black A4 Rock And Roll Music A5 I'll Follow The Sun A6 Mr. Moonlight B1 Honey Don't B2 I'll Be Back B3 She's A Woman B4 I Feel Fine B5 Everybody's Trying To Be My Baby