1964年12月に発表した英国で4作目の作品。

レコード：UK PCS 3062 リイシュー1976。黒地「EMI」ロゴ2つ表記（画像でご確認ください）。N/MINT or EX++。
MAT: YEX.142-3 / YEX.143-1 HTM
ジャケット：見開きゲート・フォールド（内側モノクロ写真ほか）。角落ち。
EMI GREAT BRITAINインナー。N/MINT or EX++。

SONGS LIST:
A1 No Reply
A2 I'm A Loser
A3 Baby's In Black
A4 Rock And Roll Music
A5 I'll Follow The Sun
A6 Mr. Moonlight
Medley:
A7a Kansas City
A7b Hey Hey Hey Hey
-
B1 Eight Days A Week
B2 Words Of Love
B3 Honey Don't
B4 Every Little Thing
B5 I Don't Want To Spoil The Party
B6 What You're Doing
B7 Everybody's Trying To Be My Baby