1964年12月に発表した英国で4作目の作品。 レコード：UK PCS 3062 リイシュー1976。黒地「EMI」ロゴ2つ表記（画像でご確認ください）。N/MINT or EX++。 MAT: YEX.142-3 / YEX.143-1 HTM ジャケット：見開きゲート・フォールド（内側モノクロ写真ほか）。角落ち。 EMI GREAT BRITAINインナー。N/MINT or EX++。 SONGS LIST: A1 No Reply A2 I'm A Loser A3 Baby's In Black A4 Rock And Roll Music A5 I'll Follow The Sun A6 Mr. Moonlight Medley: A7a Kansas City A7b Hey Hey Hey Hey - B1 Eight Days A Week B2 Words Of Love B3 Honey Don't B4 Every Little Thing B5 I Don't Want To Spoil The Party B6 What You're Doing B7 Everybody's Trying To Be My Baby