64年にリリースしたカヴァー曲とオリジナル曲で構成された4作目のアルバム。 レコード : 1969年　日本盤。緑矢帯（極小の切れ）。発売時定価：2.000円。EX ジャケット : 見開きゲート・フォールド。黒インナー。歌詞ライナー（経年変色）。EX SONGS LIST: Side A 1. No Reply 2. I'm A Loser 3. Baby's In Black 4. Rock And Roll Music 5. I'll Follow The Sun 6. Mr. Moonlight 7. Kansas City Side B 1. Eight Days A Week 2. Words Of Love 3. Honey Don't 4. Every Little Thing 5. I Don't Want To Spoil The Party 6. What You're Doing 7. Everybody's Trying To Be My Baby