74年発表の4thアルバム。初の全米ナンバーワンとなった"Black Water"を収録。メンフィス・ホーンズや、後に正規メンバーになるジェフ・バクスターが参加サポート。

レコード：パームツリーWロゴありLabel.。EX。
ジャケット：フォト・ピンナップあり。若干のスレ。EX-。

SONGS LIST:
A1 Song To See You Through 4:06
A2 Spirit 3:15
A3 Pursuit On 53rd St. 2:33
A4 Black Water 4:17
A5 Eyes Of Silver 2:57
A6 Road Angel 4:49
B1 You Just Can't Stop It 3:28
B2 Tell Me What You Want And I'll Give You What You Need 3:53
B3 Down In The Track
Piano – James Booker
4:15
B4 Another Park Another Sunday 4:27
B5 Daughters Of The Sea 4