1973年9月21日のライヴ盤。 シンガーズ・スリー、 伊藤銀次、 鈴木慶一らが参加。ココナッツ・ バンク、西岡恭蔵がゲスト参加した解散コンサート 「CITY -LAST TIME AROUND」の実況録音アルバム。
BELLWOOD OFL-20 特殊ジャケット。片面ブルー帯イエローフォント。ライナーあり。
レコード：EX。再生良好
ジャケット：特殊EMBELOP仕様。極小の汚れ、折、擦れあり。全体に美品。
ライナーあり。EX-。