シュガー・ベイブ時代の未発表曲でデモ・テイク山下達郎"パレード"吉田美奈子がオリジナルの名曲シリア・ポール"夢で逢えたら等、大瀧詠一のナイアガラ・レーベルの未発表テイクやニューミックス収録した'81ベストアルバム。

レコード：1981 NIAGARA / CBS SONY。N/MINT or EX++
ジャケット：帯、ライナー。インナー。EX++

SONGS LIST:
1. 夏の終りに
(作詩・作曲:山下達郎)/山下達郎〜 Demo Recording
2. すてきなメロディ
(作詩:伊藤銀次・大貫妙子・山下達郎/作曲:大貫妙子・山下達郎)/山下達郎&大貫妙子〜 (Version Two)
3. いつも通り
(作詩・作曲:大貫妙子)/大貫妙子〜 (Version Three)
4. 幸せにさよなら
(作詩・作曲:伊藤銀次)/伊藤銀次〜 from LP『NIAGARA TRIANGLE Vol.1』
5. 心のときめき
(Trad.)/多羅尾伴内楽団VOL.・〜 (Version Three)
6. 禁煙音頭
(作詩:新井/作曲:宇崎/Adapted by 大瀧詠一)/シャネルズ〜 (Version Two)
7. 河原の石川五右衛門
(作曲:阿久 悠/作曲:都倉俊一/Adapted by 大瀧詠一)/長万部キャッツ

1. パレード
(作詩・作曲:山下達郎)/シュガー・ベイブ　(Featuring 山下達郎)〜 (Version One) ・ Demo Version
2. The Very Thought Of You
(R.NOBLE)/大滝詠一&シリア・ポール〜 (Version Two)
3. 夢で逢えたら
(作詩・作曲:大瀧詠一)/シリア・ポール　
4. 外はいい天気だよ
(作詩:松本 隆/作曲:大瀧詠一)/大滝詠一　
5. 霧の彼方に
(作曲:R.DELVEY/P.JOHSON)/多羅尾伴内楽団VOL.・〜(Version Two)
6. ナイアガラ音頭
(作詩・作曲:大瀧詠一)/布谷文夫〜 (Version Three) ・ Mixed Separated Stereo
7. Let's Ondo Again
(K.Mann/D.Appell/大瀧)布谷文夫〜 (Version Two)