シュガー・ベイブ時代の未発表曲でデモ・テイク山下達郎"パレード"吉田美奈子がオリジナルの名曲シリア・ポール"夢で逢えたら等、大瀧詠一のナイアガラ・レーベルの未発表テイクやニューミックス収録した'81ベストアルバム。 レコード：1981 NIAGARA / CBS SONY。N/MINT or EX++ ジャケット：帯、ライナー。インナー。EX++ SONGS LIST: 1. 夏の終りに (作詩・作曲:山下達郎)/山下達郎〜 Demo Recording 2. すてきなメロディ (作詩:伊藤銀次・大貫妙子・山下達郎/作曲:大貫妙子・山下達郎)/山下達郎&大貫妙子〜 (Version Two) 3. いつも通り (作詩・作曲:大貫妙子)/大貫妙子〜 (Version Three) 4. 幸せにさよなら (作詩・作曲:伊藤銀次)/伊藤銀次〜 from LP『NIAGARA TRIANGLE Vol.1』 5. 心のときめき (Trad.)/多羅尾伴内楽団VOL.・〜 (Version Three) 6. 禁煙音頭 (作詩:新井/作曲:宇崎/Adapted by 大瀧詠一)/シャネルズ〜 (Version Two) 7. 河原の石川五右衛門 (作曲:阿久 悠/作曲:都倉俊一/Adapted by 大瀧詠一)/長万部キャッツ 1. パレード (作詩・作曲:山下達郎)/シュガー・ベイブ　(Featuring 山下達郎)〜 (Version One) ・ Demo Version 2. The Very Thought Of You (R.NOBLE)/大滝詠一&シリア・ポール〜 (Version Two) 3. 夢で逢えたら (作詩・作曲:大瀧詠一)/シリア・ポール　 4. 外はいい天気だよ (作詩:松本 隆/作曲:大瀧詠一)/大滝詠一　 5. 霧の彼方に (作曲:R.DELVEY/P.JOHSON)/多羅尾伴内楽団VOL.・〜(Version Two) 6. ナイアガラ音頭 (作詩・作曲:大瀧詠一)/布谷文夫〜 (Version Three) ・ Mixed Separated Stereo 7. Let's Ondo Again (K.Mann/D.Appell/大瀧)布谷文夫〜 (Version Two)