1966年にバンド内でレコーディング半ばに22歳のミシェル・フィリップスとデニー・ドハーティの不倫騒動のさなかに制作されにも関わらず内容充実のセカンド・アルバム。ドラマーのハル・ブレイン、オルガンとピアノにラリー・ネクテル、ベースのジョー・オズボーンが参加サポート。危機を乗越えた敏腕プロデュースは、ルー・アドラーが担当。

レコード : US DUNHILL 黒地に黄色囲みロゴ。1966年のリプレス盤。STEREO。EX。
ジャケット : スレ、角落ち小。EX。

SONGS LIST:
A1 No Salt On Her Tail
A2 Trip Stumble And Fall
A3 Dancing Bear
A4 Words Of Love
A5 My Heart Stood Still
A6 Dancing In The Street
B1 I Saw Her Again
B2 Strange Young Girls
B3 I Can't Wait
B4 Even If I Could
B5 That Kind Of Girl
B6 Once Was A Time I Thought