1976年3月25日に発売されたナイアガラ・トライアングル(大滝詠一、山下達郎、伊藤銀次)通算1作目のスタジオ・アルバム。坂本龍一　細野晴臣、鈴木茂、松任谷正隆、林立夫上原裕、村松邦男、大貫妙子吉田美奈子 吉田健、斉藤ノブ、平野肇　などがサポート。再発盤。

レコード：1981 リイシュー盤。イエロー・ラベル。EX
ジャケット：帯、ライナーあり。EX

SONGS LIST:
A1 ドリーミング・デイ
A2 パレード
A3 遅すぎた別れ
A4 日射病
A5 ココナツ・ホリディ’76
B1 幸せにさよなら
B2 新無頼横町
B3 フライング・キッド
B4 Fussa Strut Part I
B5 夜明け前の浜辺
B6 ナイアガラ音頭