1976年3月25日に発売されたナイアガラ・トライアングル(大滝詠一、山下達郎、伊藤銀次)通算1作目のスタジオ・アルバム。坂本龍一　細野晴臣、鈴木茂、松任谷正隆、林立夫上原裕、村松邦男、大貫妙子吉田美奈子 吉田健、斉藤ノブ、平野肇　などがサポート。再発盤。

レコード:1981 NIAGARA 27AH 1242。リイシュー盤。EX+
ジャケット:帯、ライナー。汚れ小。EX

SONGS LIST:
A1. ドリーミング・デイ
A2. パレード
A3. 遅すぎた別れ
A4. 日射病
A5. ココナツ・ホリディ’76
B1. 幸せにさよなら
B2. 新無頼横町
B3. フライング・キッド
B4. Fussa Strut Part I
B5. 夜明け前の浜辺
B6. ナイアガラ音頭