山下達郎がシュガーベイブ解散後、ニューヨークと ロサンゼルスで現地の一流ミュージシャンをサポートメンバーに迎え制作した ファースト・アルバム。オリジナル・初版プレス。 レコード:1976年 RVC。初版、RUL-8004-A/B 111* 。極小のチリ音。EX ジャケット:帯なし、ライナー（汚れ小）。全体に経年による汚れ。VG SONGS LIST: A1 Circus Town A2 Windy Lady A3 Minnie A4 永遠に [LA Side] B1 Last Step B2 City Way B3 迷い込んだ街と B4 夏の陽